Bij het mailen van een offerte, kan je een publieke link mee versturen. Deze link komt uit op de offerte met de mogelijkheid die goed-/af te keuren. Bij het goedkeuren kan je een naam + handtekening vereisen van de persoon die goedkeurt.

Setup

Volgende instellingen zijn beschikbaar om de handtekening te activeren bij goedkeuring offerte:

• Offertes, tab: Algemeen
  • Handtekening vereist bij goedkeuren offerte
  • Offerte in mails versturen als: opties Link of Link en bijlage

Werking

Verstuur de offerte via mail met behulp van actie: Mailen. Onderaan de mail  verschijnt er een link naar een publieke pagina voor de offerte.

Een venster verschijnt waarin je een naam en handtekening moet plaatsen.

Tip: je kan ook een afbeelding van je handtekening opladen in plaats van manueel één te tekenen.

In Offerte details, zie je dan volgende velden:

Klik het extra info icoontje om meer info te zien:

Nieuwe velden

Nieuwe velden beschikbaar om eventueel een workflow trigger aan te maken en te tonen in lijst pagina’s:

• Is gehandtekend: Ja/Nee veld, geeft aan of offerte gehandtekend is
• Handtekening datum: datum van handtekening
• Handtekening naam: naam van ondertekenaar

Tip: gebruik veld ‘Is gehandtekend’ in een workflow die een mail verstuurd naar sales dat de klant de offerte heeft ondertekend.

Offerte tags

Er zijn 3 nieuwe offerte tags beschikbaar, die de actieve gehandtekende versie weerspiegelen

• OFFERTE_HANDTEKENING_AFBEELDING: drukt de handtekening af als een afbeelding
• OFFERTE_HANDTEKENING_DATUM: drukt de datum van ondertekening af
• OFFERTE_HANDTEKENING_NAAM: drukt de naam van de ondertekenaar af

Opmerking: als de actieve versie wijzigt, tonen deze tags de waardes van de nieuwe actieve versie.