Bij de ingave van producten, kan je ervoor zorgen dat productcodes uniek moeten zijn én verplicht zijn. Wanneer je een bestaande productcode zou ingeven, krijg je een bijhorende melding Om dit in te stellen, ga je naar instellingen --> algemeen En je activeert de optie "Productcode is uniek én verplicht"
In een offerte heb je de mogelijkheid om één of meerdere lijnen te markeren als 'gewijzgigd'. Met deze markering kan je ervoor zorgen dat ook in de output naar de klant bepaalde lijnen worden gemarkeerd als gewijzigd. Deze optie moet je activeren via de instellingen. Om deze optie te activeren, ga je naar installingen --> offerte [...]
In alle lijsten kan je onderaan kiezen hoeveel items je wil weergeven per pagina. De standaard paginering binnen optedo is per pagina van 5, 10,15,20,50 of 100 items De standaard selectie staat op ‘15’. Wanneer je het aantal zou wijzigen naar een andere waarde, zal Optedo deze instelling opslaan. Bij een volgende bezoek op de pagina, [...]
Verwijderde items terugplaatsen Indien u een record verwijderd heeft, kan een Optedo gebruiker met rol Administrator binnen uw bedrijf dit record alsnog terugzetten. U bent hiervoor niet meer afhankelijk van Optedo support. Het record kan teruggezet worden via de volgende acties. Klik op uw bedrijfsnaam rechtsboven en vervolgens op activiteiten. Selecteer vervolgens de persoon die het [...]
Beste klant Sinds vandaag kunnen er documenten gemaakt worden voor elke entiteit en kan er ook gemaild worden vanuit alle entiteiten, inclusief de eigen aangemaakte entiteiten. U zal op elke entiteit de volgende opties te zien krijgen. Vergeet zeker niet de instellingen na te kijken. Als u de functionaliteit wilt gebruiken, zorg er dan zeker voor [...]
In het klant of leverancier scherm kan u gebruik maken van de knop naast de BTW nummer: Indien naam of adresgegevens zouden afwijken, vraagt Optedo of u deze wilt overnemen: Indien BTW gegevens kloppen krijgt u een groen vinkje: Als u bewaart, worden de gegevens opgeslagen.
Dit artikel legt uit hoe je gebruiker aanmaakt in Optedo. Je vindt dit onder de instellingen. Als je de optie "Instellingen" niet te zien krijgt als je rechtsboven klikt op je naam, neem dan contact op met de beheerder van jullie Optedo-account of met support@optedo.com. Dit doe je onder Instellingen > Gebruikers > tabblad Gebruikers. Klik op [...]
Hoe gebruik ik de prijsupdatetool.
OPTEDO is een ERP en CRM systeem dat in de cloud gegevens bewaart. De gegevens zitten in de database en zijn beheerbaar via de website of de app van OPTEDO. Voor sommige bouw- en/of installatiebedrijven is het noodzakelijk dat er heel wat extra bestanden kunnen worden toegevoegd aan projecten bijvoorbeeld. Denk maar aan foto's, plannen en [...]
Dit artikel legt uit hoe je dashboard widgets instelt in Optedo. Je kan via dashboard widgets bepalen per gebruikersgroep wat deze beschikbaar hebben om op hun dashboard weer te geven. Je vindt dit onder de instellingen. Als je de optie "Instellingen" niet te zien krijgt als je rechtsboven klikt op je naam, neem dan contact op [...]